Was passt zu mir?

Einzelauftrag ohne Dauerbetreuung


ab 119,- € Pauschalbetrag

oder je nach Aufwand.


Kalkulation im Vorfeld möglich.

Einzelprüfung eines bestehenden Vertrages.


Beispiel: Lohnt der aktuelle Altersvorsorgevertrag? Wie kann ich Optimierungen vornehmen?


Einzelprüfung eines bestehenden Wertpapierdepots.


Beispiel: Sie haben ein Depot mit vielen einzelnen Werten. Sie möchten zu jeder Position eine neutrale und unabhängige Einschätzung

Einmalige Konzepterstellung zur Umsetzung eines breit gestreuten, optimierten Depots mit Investmentfonds.


Beispiel: Sie möchten eine Start-Struktur und übernehmen die Betreuung ab diesem Zeitpunkt selbstverantwortlich.


Einmalige Konzepterstellung zur Umsetzung eines breit gestreuten, optimierten Depots mit Investmentfonds.


Beispiel: Sie möchten eine Start-Struktur und übernehmen die Betreuung ab diesem Zeitpunkt selbstverantwortlich.


Exzellent-Robo-Honorarberatung

299,-€ Pauschal


zzgl. 0,5% pro Jahr (d. verwalteten Vermögens)

Ideal für kleinere Anlagebeträge. Sparplan oder Einmalbeitrag.


Sie investieren in von mir zusammengestellte, breit gestreute Musterportfolios.

Zusammenstellung aus qualitativ hochwertigen und geprüften Investmentfonds (überwiegend Indexfonds, ETF).


Regelmäßige Überprüfung und Optimierung der Zusammensetzung.


Quartalsreport per Mail.

Rabattierung aller Ausgabeaufschläge und Rückvergütung der Bestandsprovision.


Den Vorteil daraus kann ich Ihnen im Vorfeld kalkulieren.

Zusätzlich: Regelmäßiger Erhalt des Kundenbriefs per Mail inkl. Premium Zugang.

Premium Honorarberatung

Individuelle Konzepterstellung mit regelmäßiger Beratung

Individualkonzept nach Aufwand:

119,- € pro Stunde


zzgl. 0,4% - 0,8% pro Jahr (d. verwalteten Vermögens)


Individuelle Zusammenstellung einer Strategie für Vermögen ab 50.000 €

Zusammenstellung eines individuellen Portfolios unter Berücksichtung aller besonderen Wünsche und Vorlieben

Dauerbetreuung mit Quartalsreports und persönlicher, individueller Beratung in regelmäßigen Abständen.

Rabattierung aller Ausgabeaufschläge und Rückvergütung der Bestandsprovision.


Den Vorteil daraus kann ich Ihnen im Vorfeld kalkulieren.

Zusätzlich: Regelmäßiger Erhalt des Kundenbriefs per Mail inkl. Premium Zugang.